底部接近,不能确定是最低点,今年物联网行业将迎来爆发

作者:woniu 2021-03-22 浏览:1402
导读: 政府工作报告对于市场信心还是提振作用,虽然美股昨晚继续大跌,但今天亚洲股市还是摆脱了美股的暴跌阴霾。但短期看,当下已经进入到 底部区域,是触底反弹,但还不能确定是最低点到了。一方面,因为在开两会,有很多提案和热点,政策面利好较多,比如发展数字科技等,我们在之前提及两会行情的时候,强调过这方面,当前经...

政府工作报告对于市场信心还是提振作用,虽然美股昨晚继续大跌,但今天亚洲股市还是摆脱了美股的暴跌阴霾。但短期看,当下已经进入到 底部区域,是触底反弹,但还不能确定是最低点到了。一方面,因为在开两会,有很多提案和热点,政策面利好较多,比如发展数字科技等,我们在之前提及两会行情的时候,强调过这方面,当前经济结构优化大方向不会变。优化的方向就是数字科技互联网。另一方面,不能确定当下是最低点,先当反弹看,还是因为技术性。你可以看到A股今天反抽了60日线,但今天收盘没有收在均线以上。

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综合以上两点,考虑到投资人都在 关注美债等外部的不确定性,投资人还是要继续跟进关注一下国际宏观经济面。现在这碗面的确有些复杂,鲍威尔昨天又鸽派表示,但是华尔街认为美联储会卖短债买长债,这是不增加流动性的“扭曲操作”,在2011年美联储干过这事,而也有人提议美联储提高超额准备金。但无论这两个政策里面哪一个,都是紧缩的怀疑。

我们判断,美国目前需要的是刺激经济而不是回收流动性,所以,美联储鲍威尔是坚决不会说紧缩的,他的表态依然是坚定,那就是美联储会继续支持流动性。可这里有一个悖论问题:支持流动性——通胀率升高——国债收益率走高。如果紧缩——通胀率下降——股市下跌。如果鲍威尔两条路都走不通,只能“扭曲操作”了。

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不过,现阶段,可能关注的还是今晚的2月非农。经济基本面好是一切的基础。一顿操作猛如虎,基本面面前都是二百五。个人预期,应该不会太差。

板块方面,A股绝地反弹,券商、船舶、酿酒、石油涨幅居前。这里面石油是昨天晚上欧佩克开会,欧佩克和非欧佩克国家一顿商业互吹:“沙特主动减产,好样的。”市场之前普遍预期要增产,结果继续减产,什么也没发生。于是石油就开始欢腾上涨。但石油这玩意,最终是需要经济需求的增加来消化。也要看实体经济的发展。所以,还是回到宏观经济面才能看透。

今天我们来说说一个行业,那就是物联网。物联网当中,包括智能家居,安防系统,车联网,5G时代万物互联,但事实上过去几年物联网上面发展还是不及预期。

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在物联网当中,如今市场份额最大的是智能安防和智能家居,2021年主流看点可能是智能车联网。在智能家居领域,我们看中的是家居整体解决方案,也就是什么产品都有,比如小米集团,类似的,天猫,京东平台也有,虽然未必是自己生产,但是产品种类都比较齐全。我们看好的是家装市场的前装市场上对智能家居巨大的需求,而家居后装市场在未来迭代需求也很旺盛。

而在安防领域,海康威视、大华股份等视频安防依然是这个领域的主流。智能门锁有个没上市的VOC可以未来关注。不只是市政这一块,未来全球安防市场的格局也要发生变化。安防智能化的重点,会从数据中心逐渐向边缘智能发展。

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而在智能车联网方面,今年将有一批新兴的企业受到关注。我们提示的方向,一个是车载激光雷达,一个是转向系统和辅助驾驶ADAS系统,还有一个车内电子零配件。我们以前比较关注的诸如北斗系列的公司,比如四维图新,德赛西威等依然可以关注,但无人驾驶全面市场铺开难度较大,所以投资人暂时将焦点放在车联网,V2V方面。

无人驾驶也是当下车企画的大饼,暂时体验还不是很好,但车企会先给汽车装上激光雷达。之前有个争议公司,就是禾赛科技。亏损,要给美国交专利费,但的确是这个行业中比较前沿的,即将IPO。另外还有一些没有上市的:速腾聚创、北科天绘、镭神智能、北醒光子。至于生产激光器的公司就比较多了,但车载TOF是为了发射后成像,光会发射激光还是有点差距的。车载激光雷达方面未来还需要找找,大疆无人机为小鹏提供了激光雷达,但大疆也没有上市。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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